[Intro]

No rancho fundo

Bem pra lá do fim do mundo

Onde a dor e a saudade

Contam coisas da cidade

No rancho fundo

De olhar triste e profundo

Um moreno canta as mágoas

Tendo os olhos rasos d'água

Pobre moreno

Que de noite no sereno

Espera a lua no terreiro

Tendo um cigarro por companheiro

Sem um aceno

Ele pega na viola

E a lua por esmola

Vem pro quintal desse moreno

No rancho fundo

Bem pra lá do fim do mundo

Nunca mais houve alegria

Nem de noite nem de dia

Os arvoredos

Já não contam mais segredos

E a última palmeira

Já morreu na cordilheira

Os passarinhos

Hibernaram-se nos ninhos

De tão triste esta tristeza

Enche de trevas a natureza

Tudo porque

Só por causa do moreno

Que era grande, hoje é pequeno

Para uma casa de sapê

Se Deus soubesse

Da tristeza lá da serra

Mandaria lá pra cima

Todo o amor que há na terra

Porque o moreno

Vive louco de saudade

Só por causa do veneno

Das mulheres da cidade

Ele que era

O cantor da primavera

E que fez do rancho fundo

O céu maior que tem no mundo

Se uma flor desabrocha

E o sol queima

A montanha vai gelando

Lembra o cheiro da morena

Se uma flor desabrocha

E o sol queima

A montanha vai gelando

E lembra o cheiro da morena